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2014年上半年，作為平板拼接市場的主力軍，液晶拼接市場銷量88.7千臺(tái)，實(shí)現(xiàn)35%以上的增速，高于市場預(yù)期。奧維咨詢（AVC）認(rèn)為：2014年下半年液晶拼接市場仍然受到國家城鎮(zhèn)化、安防、智慧城市、交通等建設(shè)的推動(dòng)，快速增長，勢不可擋。
一、液晶拼接市場增長勢頭強(qiáng)勁
（一）2014年上半年液晶拼接市場實(shí)現(xiàn)35%以上的高速增長。奧維咨詢（AVC）數(shù)據(jù)監(jiān)測表明，14’H1中國液晶拼接市場規(guī)模達(dá)到88.7千臺(tái)，同比增長35.4%，與去年同期39.0%的增速相比略有下降，但銷售規(guī)模增長23.2千臺(tái)，明顯較高。預(yù)計(jì)下半年液晶拼接市場的規(guī)模達(dá)到123.1千臺(tái)，同比增長超過20%。
（二）主要推動(dòng)因素
第一：智慧城市建設(shè)，暴恐事件頻發(fā)，催生安防需求
1）智慧城市建設(shè)：2014年被稱為“智慧城市落地元年”：在重點(diǎn)領(lǐng)域提供智慧應(yīng)用服務(wù)，有關(guān)民生的平安城市、智能交通、智慧醫(yī)療是當(dāng)前智慧城市建設(shè)熱點(diǎn)。同時(shí)，城鎮(zhèn)化建設(shè)在大城市進(jìn)行復(fù)雜的智慧化建設(shè)，涉及的問題很多，且改造起來難度非常大。在中小城鎮(zhèn)設(shè)立試點(diǎn)進(jìn)行建設(shè)，再以點(diǎn)帶面大范圍鋪開，是必然的發(fā)展趨勢。在智慧城市萬億級(jí)的大蛋糕背景下，包括安防行業(yè)在內(nèi)的眾多信息化相關(guān)行業(yè)開拓了新的發(fā)展機(jī)遇。
2）暴力恐怖事件頻發(fā)。2005年開始，公安部開始在全國啟動(dòng)“平安城市”建設(shè)工程，總投資達(dá)到千億以上規(guī)模，但13年以來新疆拉薩“3.14”打砸搶燒事件、“10.28”北京天安門金水橋事件、昆明301事件等暴力恐怖事件頻發(fā)，暴露出城市安防的薄弱，讓大家不得不去反思，面對(duì)社會(huì)突發(fā)的暴力事件，應(yīng)該怎樣提升安防意識(shí)，同時(shí)對(duì)國內(nèi)安全防范提出更高的要求，對(duì)安防產(chǎn)品及技術(shù)提出了新的要求。
2014年中央公共安全支出增幅依然巨大，預(yù)算為1389.15億元，同比增加7.1%，比2010年增幅70%左右，高于中央本級(jí)財(cái)政支出（22506億）增幅（40%左右）。各地政府響應(yīng)并推進(jìn)平安城市建設(shè)：成都市去年啟動(dòng)投資4566萬的電子警察系統(tǒng)二期工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作，計(jì)劃在主城區(qū)內(nèi)新增450個(gè)點(diǎn)位共486套監(jiān)控平臺(tái)；重慶去年宣布，計(jì)劃在重慶全城范圍內(nèi)安裝50萬個(gè)攝像頭的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，總投資達(dá)50億元；廣東早已啟動(dòng)“慧眼工程”，2012年-2014年建設(shè)96萬個(gè)視頻監(jiān)控點(diǎn)，將帶來200億元投入。
可想而知，我國智慧城市和平安城市建設(shè)的推進(jìn)，為安防行業(yè)迎來新的發(fā)展藍(lán)海。
第二：交通行業(yè)投入增大，終端商顯產(chǎn)品發(fā)展前景利好
2014年全國鐵路新開工項(xiàng)目由44項(xiàng)增加到48項(xiàng)，固定資產(chǎn)投資由7000億元增加到7200億元，新線投產(chǎn)里程由6600公里增加到7000公里以上，其中約80%的新鐵路線將建在中西部地區(qū)。2014年七省（山東、福建、寧夏、安徽、廣東、重慶、海南七省區(qū)市）交通基礎(chǔ)建投資超3600億，公路、軌道交通等成為各地交通建設(shè)重點(diǎn)。
當(dāng)前我國加快鐵路和公路網(wǎng)建設(shè)，為滿足“綜合交通、智能交通、綠色交通、安全交通”的重大需求，交通信息化建設(shè)投資必然加大，智能交通發(fā)展前景廣闊。
二、拼接市場銷售結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
（一）產(chǎn)品：產(chǎn)品低端化趨勢明顯
（1）尺寸：46”產(chǎn)品銷量增長迅速，擠壓55”和60”市場份額。
2014年上半年46”&47”液晶拼接產(chǎn)品銷量份額達(dá)到76.4%，提升2.9個(gè)百分點(diǎn)；55”銷量份額占比21.4%，相比13年略有下降；40”產(chǎn)品基本退市，銷量很少；60”相對(duì)較穩(wěn)定。
（2）背光技術(shù)：CCFL將徹底退出舞臺(tái)。
從奧維咨詢（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，液晶拼接市場中，2013年LED銷量占比66.5%，14年上半年基本占據(jù)69.4%的市場，CCFL拼接產(chǎn)品已經(jīng)停產(chǎn)，目前僅銷售部份庫存。
（3）拼縫：超窄邊產(chǎn)品中超過30%的銷量仍為6.7mm拼縫產(chǎn)品。
從奧維咨詢（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，14年上半年5.3-5.5mm拼縫銷量占到67%的市場；由于46”CCFL仍然有大量銷售，所以上半年6.7mm銷量占比達(dá)到31%；而3.5-3.9mm產(chǎn)品已經(jīng)有銷售，但比重很小，目前僅55”有該拼縫產(chǎn)品銷售。
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（4）亮度：超窄邊低亮液晶拼接產(chǎn)品比重超過85%。
從奧維咨詢（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，14年上半年超窄邊液晶拼接中，低亮度液晶拼接產(chǎn)品銷量占比86%，且小尺寸低亮比例相對(duì)較高。
（二）應(yīng)用領(lǐng)域及主要行業(yè)客戶分析
（1）應(yīng)用：視頻監(jiān)控應(yīng)用超過50%
從應(yīng)用領(lǐng)域來看，目前視頻監(jiān)控（安防）的應(yīng)用最高，能占到50%以上，視頻會(huì)議系統(tǒng)應(yīng)用占比在20%左右，生產(chǎn)調(diào)度(工業(yè)企業(yè))占比為20%，信息顯示/傳媒（數(shù)字標(biāo)牌）的應(yīng)用占比為10%。
以交通行業(yè)高速公路為例，主要應(yīng)用需求為四個(gè)方面：
1）信息顯示和發(fā)布系統(tǒng)。領(lǐng)導(dǎo)參觀，同行參觀學(xué)習(xí)。
2）視頻監(jiān)控系統(tǒng)。監(jiān)控中心對(duì)高速公路沿線過往的車輛、收費(fèi)站（包括收費(fèi)員操作、突發(fā)事件和特殊事件）等，進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控。
3）交通調(diào)度管理系統(tǒng)。交管中心對(duì)所在轄區(qū)內(nèi)的高速公路進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)控、管理和調(diào)度，各監(jiān)控分中心對(duì)氣候、車流量等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸?shù)浇还苤行模山还苤行慕y(tǒng)一調(diào)度控制。
4）應(yīng)急指揮管理系統(tǒng)。應(yīng)急指揮中心與監(jiān)控中心聯(lián)動(dòng)，根據(jù)事件的類型、事發(fā)地點(diǎn)和嚴(yán)重程度，生成救援需求，并對(duì)交通事故應(yīng)急處理預(yù)案（公安、交警、消防、救護(hù)等），對(duì)重大事故及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管部門，并接受上級(jí)主管部門的指揮控制命令。
（2）行業(yè)：仍以政府及公共服務(wù)、交通、能源資源、金融四大傳統(tǒng)行業(yè)為主
從行業(yè)客戶來看，液晶拼接市場仍然以傳統(tǒng)行業(yè)為主，政府及公共服務(wù)、交通、能源資源、金融為四大行業(yè)，14年上半年銷量份額總計(jì)在70%以上。其中，政府及公共服務(wù)行業(yè)在細(xì)分行業(yè)中需求仍然最高，占比28.7%，與13年全年銷量份額相比，略有提升，交通行業(yè)份額明顯增長，占比18.0%，與13年相比增長1.1個(gè)百分點(diǎn)。
（三）主要區(qū)域分布特點(diǎn)
奧維咨詢（AVC）數(shù)據(jù)顯示，液晶拼接市場華北、華東、華南三大區(qū)域優(yōu)勢較強(qiáng)，占據(jù)市場近75%的比重，受國家對(duì)西部和東北地區(qū)的區(qū)域發(fā)展政策的推動(dòng)，華西和東北地區(qū)有上升趨勢，14年上半年華西和東北地區(qū)市場份額分別達(dá)到16.0%和9.6%。
三、拼接市場品牌競爭格局
從品牌陣營來看，國產(chǎn)主流品牌按照規(guī)模來看在第一和第二陣營的居多，外資品牌受國產(chǎn)品牌沖擊較大，主要在第三陣營，入圍第二陣營的外資品牌目前僅有三星。
按照季度規(guī)模具體來看，2014年上半年季均銷售量均在3千臺(tái)以上的僅有三家品牌，均為國產(chǎn)品牌，大華、海康等品牌規(guī)模快速增長已開始顯現(xiàn)；季度銷量在1-3K之間的排名TOP4-11，外資品牌僅三星入圍，創(chuàng)維銷售略有減少，暫時(shí)位居第二陣營第一位；而規(guī)模在1K以下的主流企業(yè)中，外資品牌居多，包括LG（上半年暫時(shí)位居第三陣營）、松下、夏普、飛利浦和NEC等。考慮到目前安防行業(yè)的發(fā)展需求，可以預(yù)見，2014年下半年以安防系統(tǒng)行業(yè)為主的企業(yè)規(guī)模增長將更為明顯。
四、液晶拼接市場主要問題與發(fā)展趨勢
（一）行業(yè)客戶預(yù)算偏低，產(chǎn)品需求低端化，國產(chǎn)品牌之間低價(jià)競爭激烈
隨著液晶拼接產(chǎn)品技術(shù)不斷成熟，產(chǎn)品同質(zhì)化問題日趨嚴(yán)重，眾多品牌的競爭都是在拼價(jià)格，目前主力產(chǎn)品中，46英寸CCFL背光超窄邊低亮產(chǎn)品國產(chǎn)價(jià)格不足1萬，46”LED市場普遍價(jià)格不足1.5萬，最低1萬多。同時(shí)，由于3.5mm拼縫新產(chǎn)品推進(jìn)，5.3/5.5mm55”拼接產(chǎn)品市場均價(jià)也有所松動(dòng)，國產(chǎn)品牌55”的低亮和高亮整機(jī)價(jià)格普遍在2萬和3萬以內(nèi)，尤其是企業(yè)受到政府和國企行業(yè)客戶“要過緊日子”的制約，價(jià)格競爭將更為激烈。
（二）拼縫技術(shù)升級(jí)換代加速，門檻逐漸淡化
2009年三星46英寸6.7mm超窄邊拼接產(chǎn)品的上市，使中國液晶拼接市場進(jìn)入超窄邊時(shí)代。從2009年液晶拼接進(jìn)去超窄邊時(shí)代開始，拼接技術(shù)一直進(jìn)行不斷地升級(jí)，大概用了兩年的時(shí)間，從2009年的“7mm”到2011年的“6mm”，用了近乎半年的時(shí)間，從2013年的“5mm”到2014年的“4mm”，且廠商的參與數(shù)量也越來越多，目前“全球最窄”的3.5mm拼縫產(chǎn)品，除了三星、LG之外，包括巴可、長虹、飛利浦、NEC等迅速跟進(jìn)，很難出現(xiàn)“一枝獨(dú)秀”的局面。
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